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北京、合肥、南京、昆山、廣州、深圳，短短幾個(gè)月，中國(guó)大陸高世代液晶面板生產(chǎn)線的建設(shè)已經(jīng)熱火朝天。一半是海水，一半是火焰。對(duì)于液晶面板產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，一半是高投入帶來(lái)的高收入，一半是產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的高風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)大陸高世代線的集中上馬，將造成2012年前后液晶面板市場(chǎng)的放量增長(zhǎng)。到時(shí)，液晶面板會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象么?特邀市場(chǎng)調(diào)研公司和企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)未來(lái)液晶面板市場(chǎng)進(jìn)行探討。

　　　　特邀嘉賓：

　　　　孫政民深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)

　　　　張兵DisplaySearch中國(guó)市場(chǎng)研究總監(jiān)

　　　　林麟我國(guó)臺(tái)灣拓墣研究所研究員

　　　　彭煜北京中怡康時(shí)代市場(chǎng)研究總監(jiān)

　　　　李學(xué)政京東方科技集團(tuán)副總裁

　　　　2012年產(chǎn)能將達(dá)3200萬(wàn)平方米

　　　　記者觀察：倘若中國(guó)大陸液晶面板項(xiàng)目有七成付諸實(shí)施，2012年大陸液晶面板產(chǎn)能將達(dá)3200萬(wàn)平方米。2012年全球液晶面板的產(chǎn)能將達(dá)2.1億平方米，中國(guó)大陸也將超過(guò)日本，成為全球第三極。

　　　　目前中國(guó)大陸地區(qū)所涉及的高世代線分類如下：正在建設(shè)的有京東方第8代線;已經(jīng)決定并正在規(guī)劃中的有夏普南京G8(第8代線)、華星深圳G8、LGD廣州G8;尚未決定或?qū)儆趥髀勚械挠猩畛啥糋8、昆山龍飛G8、三星昆山G7.5(第7.5代線)以及合肥京東方高世代線;曾經(jīng)計(jì)劃但最后取消的有彩虹張家港G6、奇美佛山G8。

　　　　目前來(lái)看，中國(guó)大陸液晶面板的產(chǎn)能在全球所占的份額仍然非常低。采用比較精確的計(jì)算方法，2009年中國(guó)大陸所有液晶面板的面積輸出約為400萬(wàn)平方米;2010年將上升至570萬(wàn)平方米;2011年將為1200萬(wàn)平方米;到2012年，如果超過(guò)七成的投資計(jì)劃付諸實(shí)施的話，大致能達(dá)到3200萬(wàn)平方米，其分別占全球總體產(chǎn)能的3%、4%、7%和15%。

　　　　由此可見(jiàn)，如果目前絕大部分的投資計(jì)劃均付諸實(shí)施的話，到2012年中國(guó)大陸產(chǎn)量在全球的份額將有可能超過(guò)日本的12%。

　　　　彭煜

　　　　目前，中國(guó)大陸共有13條第5代及第5代線以上生產(chǎn)線項(xiàng)目，整體產(chǎn)能大約在1404萬(wàn)片，2010年預(yù)計(jì)液晶面板的產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到504萬(wàn)片，2011年預(yù)計(jì)液晶面板的產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到720萬(wàn)片，2012年將在1400萬(wàn)片以上。

　　　　李學(xué)政

　　　　中國(guó)大陸液晶面板整體產(chǎn)能狀況為：2010年產(chǎn)能約為525.3萬(wàn)片、2011年產(chǎn)能約為969.5萬(wàn)片、2012年產(chǎn)能約為2741.4萬(wàn)片。

　　　　孫政民

　　　　除以上所說(shuō)的諸多高世代線之外，傳聞富士康將與長(zhǎng)虹合作建高世代線。

　　　　目前我國(guó)大陸總計(jì)9條高世代液晶面板生產(chǎn)線。

　　　　2012年電視市場(chǎng)達(dá)4500萬(wàn)臺(tái)

　　　　記者觀察：2012年我國(guó)大陸液晶電視需求量約為4500萬(wàn)臺(tái)，液晶電視出口量約為3500萬(wàn)臺(tái)。但是，由于面板廠商一般采用尺寸上的差異化戰(zhàn)略,我國(guó)面板不可能“只出不進(jìn)，只賣(mài)不買(mǎi)”，所以內(nèi)需+出口的8000萬(wàn)臺(tái)的需求量是很難實(shí)現(xiàn)的。

　　　　張兵

　　　　2012年中國(guó)大陸液晶電視市場(chǎng)將有4500萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模，如果所需尺寸均為32英寸的話，則僅需要3條第8代線;如果所需尺寸分別為32英寸3000萬(wàn)片、42英寸1000萬(wàn)片、55英寸450萬(wàn)片，則需要大約5條第8代線;如果三種尺寸平均分配則需要約6條第8代線。以上三種假設(shè)中，最有可能發(fā)生的為第二種假設(shè)。

　　　　因此，以單一的中國(guó)液晶電視的需求而言，并且假設(shè)全部的面板均由本土的提供，到2012年需要5條第8代線方能滿足大陸本土需求。但考慮到其他尺寸結(jié)構(gòu)，實(shí)際需求數(shù)量略低，大致4至5條即可。

　　　　林麟

　　　　預(yù)計(jì)2010年中國(guó)液晶電視出貨量仍可保持30%以上的成長(zhǎng)，達(dá)到3100萬(wàn)臺(tái)。筆記本電腦產(chǎn)品在逐步取代桌上型電腦的推動(dòng)下，也可以20%以上的速度成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)出貨量為1660萬(wàn)臺(tái)。

　　　　彭煜

　　　　2010年中國(guó)大陸液晶電視需求量約為3480萬(wàn)臺(tái)，金額約為1402億元;2011年需求量將會(huì)達(dá)到4000萬(wàn)臺(tái)，金額約為1614億元;2012年需求量約為4260萬(wàn)臺(tái)，金額約為1781億元。

　　　　李學(xué)政

　　　　中國(guó)大陸液晶產(chǎn)品市場(chǎng)方面，筆記本電腦2012年預(yù)計(jì)需求量為5169萬(wàn)臺(tái)，金額為276億美元;顯示器2012年預(yù)計(jì)需求量為5679萬(wàn)臺(tái)，金額為66億美元;電視2012年預(yù)計(jì)需求量為4700萬(wàn)臺(tái)，金額為166億美元。全球液晶產(chǎn)品市場(chǎng)方面，筆記本電腦2012年預(yù)計(jì)需求量為2.22億臺(tái)，金額為1239億美元;顯示器2012年預(yù)計(jì)需求量為2.03億臺(tái)，金額為238億美元;電視2012年預(yù)計(jì)需求量為2.21億臺(tái)，金額為818億美元。

　　　　產(chǎn)能過(guò)剩在所難免

　　　　記者觀察：2012年，全球液晶面板產(chǎn)能為2.1億平方米，需求量約為4.6億塊，但其中平板電視液晶面板需求量?jī)H有2.21億塊。從全球整體市場(chǎng)供需來(lái)看，產(chǎn)能過(guò)剩將會(huì)存在。反觀中國(guó)大陸，4500萬(wàn)臺(tái)32英寸液晶電視僅需要3條第8代液晶面板生產(chǎn)線，目前大陸計(jì)劃建設(shè)的第7.5代、第8代、第8.5代線有8條，若有一半建成就會(huì)產(chǎn)能過(guò)剩。

　　　　張兵

　　　　假設(shè)中國(guó)大陸目前大約有7條第8代線可能投資，并且所有產(chǎn)能均能在2012年前后開(kāi)出，則必將出現(xiàn)過(guò)剩。過(guò)剩的比例將達(dá)到40%以上，但這種狀況基本不可能發(fā)生。到2013年，實(shí)際開(kāi)出的產(chǎn)線數(shù)量將極有可能在5條左右，而到2013年中國(guó)大陸地區(qū)液晶電視的需求雖趨于成熟，但仍有3%至5%的年度成長(zhǎng)，對(duì)于產(chǎn)能的需求仍將進(jìn)一步擴(kuò)大

　　　　以上僅考慮我國(guó)大陸內(nèi)需市場(chǎng)，從全局來(lái)看，中國(guó)大陸液晶電視的產(chǎn)量將在2012年之后超過(guò)8000萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)內(nèi)需+出口的液晶電視面板的需求均來(lái)自于本土面板廠商，則到2012年之后中國(guó)大陸地區(qū)對(duì)第8代生產(chǎn)線的需求量將提升至7條以上。如果完全不考慮面板的進(jìn)口，假設(shè)所有的投資都變成現(xiàn)實(shí)的話，面板似乎也不存在過(guò)剩。

　　　　中國(guó)大陸目前高世代基礎(chǔ)幾乎為零，在尚未建立一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)之前，談過(guò)剩為時(shí)太早。更何況以目前可能開(kāi)出的產(chǎn)能而言，在2013年之前，尚在安全范圍之內(nèi)。對(duì)于新增的投資來(lái)講，重點(diǎn)需要考慮的是如何在需求快速成長(zhǎng)的時(shí)候，利用大陸本身以及企業(yè)本身的優(yōu)勢(shì)，定位市場(chǎng)、定位產(chǎn)品，建立在技術(shù)、成本、管理、市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)，以應(yīng)對(duì)未來(lái)5至10年來(lái)自本土和海外廠商的競(jìng)爭(zhēng)。

　　　　孫政民

　　　　若已經(jīng)推出的液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目全部建成，短期內(nèi)一定會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，產(chǎn)能可能還不夠。中國(guó)大陸在短時(shí)間內(nèi)一下子上馬接近10條液晶面板生產(chǎn)線，發(fā)展步伐過(guò)快。

　　　　林麟

　　　　從中國(guó)市場(chǎng)需求計(jì)算，我們發(fā)現(xiàn)中國(guó)大陸在面板產(chǎn)業(yè)投資過(guò)大，未來(lái)極可能造成面板產(chǎn)業(yè)供過(guò)于求的局面。這將使得面板價(jià)格低廉，廠商無(wú)法獲利。

　　　　我們?cè)撛趺崔k

　　　　記者觀察：首先，我們要整合資源、形成合力，液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目工程浩大，資金和技術(shù)是我們最大的障礙。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，整合已經(jīng)是巨頭們唯一解決問(wèn)題的辦法，如鴻海收購(gòu)奇美、索尼與三星的合作等，我國(guó)如此之多的液晶面板生產(chǎn)線集中上馬，更需要整合資源。其次，我們還要控制好發(fā)展的節(jié)奏，加大對(duì)本土企業(yè)的支持力度。

　　　　孫政民

　　　　需要控制發(fā)展的節(jié)奏。日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是循序漸進(jìn)的，從第5代線、第6代線、第7代線到第8代線再到第10代線，建線的時(shí)間是根據(jù)市場(chǎng)的需求來(lái)決定的。

　　　　張兵

　　　　顯示產(chǎn)業(yè)步入到平板顯示時(shí)代，資金、技術(shù)的門(mén)檻更高，即使是國(guó)際一線廠商在建立高世代線時(shí)也曾面臨資金為主的障礙。因此，CRT時(shí)代的經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)，需要政府部門(mén)在外資廠商全面布局大陸之前，同時(shí)大力支持本土廠商快速地、有節(jié)奏地進(jìn)行布局，并依托中國(guó)大陸在模組、整機(jī)、制造、相關(guān)電視產(chǎn)業(yè)鏈、勞動(dòng)力、基礎(chǔ)資源等方面的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，迅速擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

　　　　林麟

　　　　顯然資金是十分重要的，但對(duì)于中國(guó)大陸廠商來(lái)說(shuō)，技術(shù)不可忽視。目前中國(guó)大陸廠商為了解決技術(shù)瓶頸，一般會(huì)選擇建立合資公司、獲得技術(shù)授權(quán)、引進(jìn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)等方式，即便如京東方這種擁有自主技術(shù)的企業(yè)，其最后也不過(guò)是通過(guò)招標(biāo)來(lái)采購(gòu)設(shè)備，然后聘請(qǐng)國(guó)外技術(shù)團(tuán)隊(duì)來(lái)坐鎮(zhèn)。我們認(rèn)為，中國(guó)大陸廠商也需要多留個(gè)心眼，比如本土廠商與外資廠商合作時(shí)，要考慮是否能夠接觸到部分核心技術(shù)，還要考慮技術(shù)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性、專利費(fèi)用談判等核心問(wèn)題。

　　　　彭煜

　　　　液晶面板建設(shè)要以基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主要目標(biāo)，加大資金與技術(shù)的前期投入，進(jìn)入下一代顯示技術(shù)的開(kāi)發(fā)，甚至可以考慮與某幾個(gè)國(guó)際技術(shù)巨頭一起合作研發(fā)下一代顯示技術(shù)。

　　　　李學(xué)政

　　　　期望各級(jí)政府部門(mén)和全社會(huì)上下努力，支持本土TFT-LCD企業(yè)的快速發(fā)展，增強(qiáng)我國(guó)在平板顯示產(chǎn)業(yè)的話語(yǔ)權(quán)。

　　　　蜂擁上馬需“三思”

　　　　液晶面板，是液晶顯示產(chǎn)品中的關(guān)鍵器件，也曾是中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大掣肘。2009年下半年，中國(guó)大陸在短短的6個(gè)月時(shí)間里推出了數(shù)條高世代液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目。在欣喜的同時(shí)我們也看到，液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展似乎失去了應(yīng)有的節(jié)奏。

　　　　專家預(yù)測(cè)，國(guó)外廠商由于擁有技術(shù)與成本優(yōu)勢(shì)，使得液晶面板價(jià)格仍有繼續(xù)下探的空間，加上中國(guó)大陸很多項(xiàng)目蜂擁上馬，產(chǎn)能將逐步釋放，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加慘烈。

　　　　在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過(guò)程中，對(duì)于具有巨大潛力的項(xiàng)目，政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)引導(dǎo)，給予政策上的扶持。同時(shí)，更要注意它的高風(fēng)險(xiǎn)性。以液晶面板項(xiàng)目為例，目前液晶面板的核心技術(shù)依然掌握在國(guó)外和我國(guó)臺(tái)灣幾家大企業(yè)的手中，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，我國(guó)大陸企業(yè)扮演的僅僅是“跟從”的角色。上百億元投資一個(gè)項(xiàng)目，顯然不是哪個(gè)企業(yè)的投資沖動(dòng)，而需要各地政府用土地、優(yōu)惠政策、人力以及大量資金做堅(jiān)實(shí)后盾。液晶面板產(chǎn)業(yè)該如何發(fā)展，地方政府應(yīng)當(dāng)扮演什么角色，值得深思。

　　　　第一，需整合資源，形成合力。建設(shè)液晶面板生產(chǎn)線，不僅可以加快各地經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐，而且對(duì)當(dāng)?shù)氐腉DP也有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用。遍地開(kāi)花的液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目，讓人們逐漸感覺(jué)到，建設(shè)液晶面板生產(chǎn)線不再是簡(jiǎn)單的企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，而變成了地方與地方之間的競(jìng)爭(zhēng)。然而我們應(yīng)該注意到，建設(shè)液晶面板生產(chǎn)線除需要人力、物力、財(cái)力之外，還需要很多附加條件。用深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)孫政民的話來(lái)說(shuō)，液晶面板生產(chǎn)線屬于“三高”項(xiàng)目，即投入高、污染高、能耗高，有毒有害物質(zhì)的排放、用水用電、建成之后的物流等問(wèn)題都應(yīng)在考慮范圍。目前，面板生產(chǎn)線大多聚集在長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)，資源的調(diào)配將成很大問(wèn)題。與其匆匆上馬，不如靜下心來(lái)將多方資源統(tǒng)籌安排，積蓄力量。

　　　　第二，需向上游延伸，打造完善產(chǎn)業(yè)鏈。在解決了面板的難題之后，今后發(fā)展的制約主要來(lái)自面板上游的關(guān)鍵材料(如液晶材料、彩色濾光片、玻璃基板、偏光片、背光模組、驅(qū)動(dòng)IC、化學(xué)品等)和設(shè)備(生產(chǎn)、檢測(cè)、輸運(yùn)等)方面。四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司副總工程師陽(yáng)丹就曾向筆者感慨道：“引進(jìn)等離子面板線后我們才發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)線所需的設(shè)備和材料還需要由外國(guó)公司提供，錢(qián)還是被他們賺走了。”因此，不斷向產(chǎn)業(yè)上游邁進(jìn)，取得突破，這才是解決問(wèn)題的根本。

　　　　第三，需加大自主品牌投入。其實(shí)，夏普、三星、LGD在中國(guó)大陸建廠已不是新鮮事了。2009年上半年，他們?cè)菰L過(guò)深圳、廣州、南京、武漢等地，在中國(guó)大陸繞了一大圈，也沒(méi)找到建廠之地。但是去年8月31日，在京東方宣布第8代液晶面板生產(chǎn)線奠基的同一天，夏普宣布與南京市政府、中國(guó)電子合作建設(shè)第6代和第8代線，隨后LGD、三星分別宣布在廣州和蘇州建設(shè)高世代面板生產(chǎn)線。近日，我國(guó)臺(tái)灣也傳出將對(duì)大陸開(kāi)放面板技術(shù)投入的政策。這一系列項(xiàng)目的涌進(jìn)，關(guān)鍵是由于我國(guó)自主品牌的實(shí)力不斷加強(qiáng)。具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中國(guó)本土企業(yè)，才是我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的根。