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　　陳 軍

　　群智咨詢(xún)（Sigmaintell）副總經(jīng)理兼首席分析師

　　智能手機(jī)總體需求穩(wěn)定 廠商競(jìng)爭(zhēng)格局將生變

　　自疫情以來(lái)，智能手機(jī)市場(chǎng)正發(fā)生很大的變化，特別是華為事件之后，全球智能手機(jī)市場(chǎng)格局正呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)。在本屆顯示大會(huì)上，群智咨詢(xún)副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍以“后疫情時(shí)代的智能手機(jī)五大趨勢(shì)展望”為主題，深度分析了智能手機(jī)大經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及未來(lái)智能手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)。

　　陳軍整體提出了五個(gè)觀點(diǎn)：1.環(huán)境偏弱、需求乏力、大盤(pán)總體穩(wěn)定；2.榮耀恢復(fù)、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)生變；3.OLED需求增強(qiáng)、滲透率逐步走高；4.供需好轉(zhuǎn)、器件價(jià)格有望回調(diào)；5.形態(tài)創(chuàng)新明確、體驗(yàn)亟需改善。

　　對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)的分析，陳軍表示，“從全球GDP來(lái)看，2022年發(fā)達(dá)國(guó)家的增長(zhǎng)預(yù)判是在增長(zhǎng)的，而發(fā)展中國(guó)家是下調(diào)的。這就說(shuō)明一個(gè)最基本的觀點(diǎn)：全球的經(jīng)濟(jì)隨著疫苗的普及疫情的好轉(zhuǎn)會(huì)發(fā)生分化。”他認(rèn)為，在這種大經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中高端智能手機(jī)產(chǎn)品一定會(huì)賣(mài)得相對(duì)比較好，然而低端的智能手機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售周期會(huì)拉長(zhǎng)，特別是消費(fèi)能力差的用戶(hù)是不會(huì)買(mǎi)機(jī)或換機(jī)的。

　　陳軍介紹，從CPI/PPI走勢(shì)圖來(lái)看，目前所有的大宗商品價(jià)格處在同比上漲的階段，其上漲背后的邏輯更多的是全球通脹的影響，“歐美很多國(guó)家在疫情期間印了太多的鈔票，這些鈔票在今年、明年會(huì)導(dǎo)致很多大宗商品處于上漲的通道，明年漲幅會(huì)下修，但仍然會(huì)處于高位。”在此情況下，無(wú)論是供應(yīng)鏈，還是整機(jī)廠商，都有比較大的壓力。因此，很多終端廠商，包括手機(jī)廠商供應(yīng)鏈都會(huì)想方設(shè)法降低自己的成本。對(duì)于限產(chǎn)限電，陳軍認(rèn)為不是突發(fā)性或偶然性的事件，是在后疫情時(shí)代整個(gè)供應(yīng)鏈需要關(guān)注的事情。他表示，限產(chǎn)限電短期內(nèi)會(huì)影響經(jīng)濟(jì)活力，使得中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況轉(zhuǎn)弱，且影響中低端消費(fèi)人群的薪資水平、消費(fèi)能力，進(jìn)而拉低經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度；長(zhǎng)期內(nèi)將對(duì)制造環(huán)境形成良性的促進(jìn)作用，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步改革，提升中國(guó)的制造結(jié)構(gòu)。

　　而對(duì)產(chǎn)業(yè)環(huán)境的影響，陳軍認(rèn)為，上游材料領(lǐng)域?qū)⒓觿」?yīng)緊張及推動(dòng)價(jià)格上漲，特別是化學(xué)材料如蝕刻液、顯影液等受影響明顯，“目前這些原材料廠商目前用競(jìng)價(jià)模式交易，部分材料半個(gè)月內(nèi)價(jià)格翻倍”；在顯示面板領(lǐng)域，原材料競(jìng)價(jià)模式和現(xiàn)金交易增加，會(huì)大幅推高材料成本，使得面板廠的盈利性受損；在整機(jī)制造領(lǐng)域，原材料價(jià)格帶動(dòng)整機(jī)成本上漲，終端廠商產(chǎn)品規(guī)劃的調(diào)整空間受限，使得低端的需求再次延遲，進(jìn)而造成短期內(nèi)低端市場(chǎng)繼續(xù)萎縮。

　　陳軍也表示，為了減少限產(chǎn)限電的影響，包括面板廠、模組廠和上游原材料廠都做了一些預(yù)備動(dòng)作，但最終的結(jié)果會(huì)導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈成本的上升，這將是毋庸置疑的現(xiàn)象。他認(rèn)為，目前電子產(chǎn)品消費(fèi)處于偏弱的環(huán)境，預(yù)計(jì)2022年仍將處于偏弱的狀態(tài)，但總體需求將保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2022年智能手機(jī)需求量為13.5億部。在智能手機(jī)這個(gè)存量市場(chǎng)，各大廠商的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈，但有一個(gè)非常明顯的趨勢(shì)是榮耀正在快速恢復(fù)，給其他大廠帶來(lái)比較大的壓力。陳軍表示，目前榮耀全球的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到5%，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到15%左右，整體恢復(fù)速度非常快，“關(guān)于榮耀的判斷，今年出貨量是在4000多萬(wàn)，明年是7500萬(wàn)左右。這是相對(duì)保守的判斷。我們可以看到榮耀脫離華為以后，現(xiàn)在恢復(fù)的狀況非常好，未來(lái)的增長(zhǎng)空間也非常明顯。”

　　關(guān)于OLED面板市場(chǎng)，陳軍介紹，根據(jù)群智咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2021年柔性O(shè)LED增長(zhǎng)速度非常快，剛性的需求相對(duì)比較穩(wěn)定。這將促使國(guó)內(nèi)廠商生產(chǎn)的柔性O(shè)LED進(jìn)一步向智能手機(jī)領(lǐng)域滲透，特別是一些中端智能手機(jī)，“怎么把成本降下來(lái)，對(duì)供應(yīng)鏈將是一個(gè)考驗(yàn)。”

　　“到2022年一季度和二季度，驅(qū)動(dòng)IC的供需關(guān)系慢慢往平衡轉(zhuǎn)換。2022年驅(qū)動(dòng)IC的價(jià)格會(huì)處于回調(diào)，基本上處于比較平衡的狀態(tài)，供應(yīng)的壓力不會(huì)像以前那么大。因此，整個(gè)供需關(guān)系會(huì)發(fā)生一次反轉(zhuǎn)。”陳軍對(duì)未來(lái)驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)抱樂(lè)觀態(tài)度。但他也指出，未來(lái)驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格回調(diào)的空間是非常有限的，短期內(nèi)很難回到2019年的水平，“2022年半導(dǎo)體的價(jià)格基本是平衡或微幅回調(diào)的動(dòng)作，但要等到2023年半導(dǎo)體的供需關(guān)系非常好的情況下。”

　　盡管陳軍也認(rèn)可未來(lái)手機(jī)形態(tài)的變化，折疊手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)明朗，預(yù)計(jì)2022年出貨近1500萬(wàn)部。但他也表示，目前折疊手機(jī)體驗(yàn)仍然不是很好，還需整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈一起來(lái)解決異形態(tài)的產(chǎn)品的體驗(yàn)。