動輒數百億元投資的高世代面板項目一度被本土彩電企業看成產業升級的最重要路線，但是從企業到資本再到地方政府蜂擁而上的熱情可能需要冷卻一下了。今年以來全球產業開始出現了不同的聲音，賣9.7英寸屏給蘋果公司的LG成了香餑餑，而全球首個10代線或減產的消息再讓高世代面板線受到沖擊。本土企業或許是該重新思考定位問題，并非高世代線不可為之，而是高世代線不是唯一出路。
業內應該覺察到一種變化：去年的高世代面板布局狂潮，到今年上半年，忽然快速冷卻下來。
截至目前，已公布的項目中，僅京東方北京、昆山龍飛、深圳華星光電真正動工。LG廣州、三星蘇州、夏普南京、富士康成都項目均沒了確切消息。
高世代項目熱潮突然冷卻的原因是什么呢？這一局面之下，中國大陸企業有什么機會？
高世代面板熱潮突然冷卻
“你可以回憶一下，去年8月，當我們北京項目奠基之后，幾乎1個多月里面，其他地方全部公布了高世代項目。”京東方發言人張宇說，當時，場面壯觀得有些受不了。
本報曾接連報道過上述所有項目的公布與進展情況。綜合計算，如果全部落地，大陸高世代項目數量將超過海外所有國家與地區的總和。
但去年冬天形勢開始有些微妙。去年年底，發改委某領導在內部會議上說，面板項目引進必須從過去“企業挑地方”轉為“地方挑企業”，選擇外資合作時，地方必須占主動。隨后，工信部總經濟師周子學表示，高世代項目“投資主體太多”，勢必分散產業資源，弱化本土競爭力，應該扭轉過去的策略，依托自主產業鏈，強化核心技術創新，否則會重復CRT的老路，給跨國公司打工，最后“原地踏步走”。
這類意見隨后成了中國面板業“計劃生育”政策的由頭。隨后2個多月，相關部門召集地方政府與相關企業多次開會，決定以審查、答辯的形式，評估項目投資價值，適度放行，當時說法是5選3。由于京東方北京、昆山龍飛之前已獲批，不在審查之列。其他5大項目分別是LG廣州、三星蘇州、TCL深圳、富士康成都以及京東方合肥。
今年6月，審查、答辯結果原本有望公布。為增加落地籌碼，其間三星想效仿夏普，說只要蘇州項目能落地，將在當地增設內存芯片廠，還寧愿放棄當地對面板項目的補貼。
熟悉審批進程的消息人士幾天前在合肥表示，一開始，夏普、LG、三星都是“獅子大開口”，多次利用地方政府招商難的特點，大要籌碼，如今只求落地為上。
但相關部門并沒公布具體結果。京東方董事長王東升說，國家或已充分考慮上述情況隱含的風險，必須有節奏地放行項目，否則未來一定會遭遇產能過剩的尷尬。
這跡象已十分明顯。截至目前，除京東方北京8代線、昆山龍飛外，TCL深圳華星光電也在建設中，它們全是國資色彩的項目。
而夏普南京、LG廣州、三星蘇州三大項目仍無任何確切消息。7月29日，本報記者曾專程探訪過夏普南京項目選址，未見實質進展。LG、三星前不久甚至已撤回大陸高世代項目團隊。
事實上，即便上述三大日韓巨頭，甚至包括中國臺灣友達與奇美，其高世代布局也遠非過去那么積極。截至目前，夏普布局最多，擁有1條10代線，2條8代線，三星有2條8代線，LG只有1條，友達有2條但僅有1條達到量產水平，奇美才開始布局。它們一年以前所說的新建計劃幾乎全部泡湯。
陷入“類摩爾定律”瓶頸
半年前，大有超然于國際金融危機之外、紛紛搶建高世代線的巨頭們怎么了？
這首先會讓人想到眼下的市場局面。調研機構WitsView前不久發布報告說，今年第一季缺工缺料，曾導致供給吃緊，加上供需有預期，下游企業第二季一上來就囤貨，當時全球大尺寸面板出貨創了新高。
但是隨后受淡季影響，終端需求不如預期，當初開足產能的面板廠、囤貨過多的下游企業忽然陷入庫存風險。該機構數據顯示，6月份，全球大尺寸面板出貨環比衰退3.2%，7月份環比衰退8%，眼下更不樂觀。
幾天前，奧維咨詢總經理喻亮星說，本土企業庫存水平也很高，按目前壓力，即使不采購，至少到國慶節之前才可能消化掉庫存。
面對這一局面，面板巨頭們似乎有理由控制投資，以應對未來有可能長達兩季的庫存與價格壓力。
不過，這理由有些站不住。根據過去多年經驗，每當產業遭遇低潮，它們反而會加大投資擴大產能，以等待市場需求轉好。這與全球半導體代工業的布局非常類似。
面板行業觀察者郁偉龍曾對本報表示，一直以來，驅動巨頭們競逐高世代面板項目的動力，主要來自大尺英寸顯示市場需求以及技術、工藝帶來的經濟效益，尤其體現在面板切割方面。
但目前兩大動力已經不再明顯。高世代面板項目，正遭遇一種類似芯片領域的“摩爾定律”困境。
摩爾定律的效應是，每18個月，單位面積上集成的晶體管數量增加一倍，而價格不變。過去20多年，它一直推動全球IT硬件、軟件的發展、升級。
不過摩爾定律已遭遇挑戰。由于受到物理空間、材料、生產工藝等限制，單位面積上不可能集成無限數量的晶體管。在現有材料下，到一定程度，它將遭遇漏電、散熱等技術風險。事實上，這一定律的發現者英特爾已經給出悲觀的預測，即這一定律的壽命大約還有15年，到5納米左右，將可能失效。
面板領域的困境有些類似。王東升表示，受應用需求影響，顯示屏不可能切成無限大。截至目前，50英寸以上的顯示屏，對于普通家庭來說，吸引力并不大，它不可能超越居室限制。事實上，目前市場主流顯示屏產品，集中在32英寸至42英寸。來自蘇寧電器市場部的數據同樣證明了這一觀點。
“當然還會有超大面積的屏幕出來，有的企業甚至還用6代線切割65英寸的屏，那主要還是展示效應，提高技術影響力，不可能大規模量產。”京東方發言人張宇說。
這意味著，高世代面板項目在切割大尺寸產品上的工藝優勢，將難以持續得到體現。過去多年，夏普、三星、LG一直靠著高昂投資驅動布局高世代的局面，將遭遇挑戰，市場有望再度朝著主流產品領域集中。
最近發生的一件事，有可能成為這一反向趨勢的標志。讓業界震驚的是，剛投產不久的夏普10代廠(全球首個10代廠)，前不久傳來減產消息。該工廠主要定位于42英寸至65英寸液晶電視面板的生產。
事實上，全球金融危機發生以后，三星、LG放棄過去采購友達、奇美中小尺寸面板的策略，開始強化自身產能。而LG去年以來甚至一直強化小尺寸面板的布局，截至目前，它是蘋果iPad面板的最大供應商。
日本東芝的一個動作更能說明這一反向趨勢。去年年初，它曾打算將小尺寸面板業務賣給中國廣東河源，結果，雙方舉行過奠基儀式后，東芝突然變卦，最后決定不再出售，前不久，它表示將強化智能手機及其他移動互聯網終端面板的布局。
京東方們的機會
這冷卻背后的原因，似乎給了中國面板業一些追趕的空間。因為，過去多年，這個動輒投資幾百億元的“資本吞金獸”行業，一直讓資金實力弱小的本土企業望而卻步。
由于這一行業前期折舊壓力極大，過去放貸大方的銀行，早已對它變得態度謹慎。2009年，深陷債務危機的上廣電5代線，最后時刻雖努力向銀團求助，但未能獲得支援，只得選擇出售。
而目前由本地企業規劃的高世代面板項目，比如昆山龍飛、TCL深圳廠，甚至包括已經動工的京東方北京廠，其背后投資仍主要來自地方政府，它們多是當初國家4萬億投資帶來的效應。單靠TCL、京東方等企業力量，根本無力獨立建設。
但是，這個產業從來就不靠純粹資本堆積而成。核心技術的缺失才是困擾多年的心病。王東升說，中國過去以市場換技術、貿工技的發展模式，已經讓這一行業難以承受，它不可持續。
他將這一心病導致的局面稱為“工業化中期瓶頸”。意思是說，由于技術缺乏，每當中國在一個產業模仿、跟隨成熟，會立刻被海外同行新技術革命打倒，整個產業就“掉下來”，他曾反復舉中國CRT產業被海外LCD產業打倒的例子。
那中國的核心技術在哪里呢？至少在5代、6代線領域，京東方已經追了上來。王東升毫不掩飾，這與當年收購韓國面板企業深有關聯，在此基礎上，已經過渡到6代線。
“我們每年可使用專利5000多項，每年自主申請的新專利超過500項。”他說，其中多個項目技術比如AFFS廣視角已經成為全球主流標準之一。記者獲悉，國家發改委依托京東方建立了國內唯一的液晶面板工藝技術國家工程實驗室，兩個月前已正式啟用。
面板業的類摩爾定律瓶頸，在他看來，正是機會。因為，公司6代線項目即將量產，它主要切割37英寸以下主流顯示屏，明年下半年，8代項目投產后，將覆蓋55英寸產品線，兩大項目將直接沖擊市場最主流的應用。
不過，遭遇類摩爾定律瓶頸的海外對手們，已經開始分化：在LCD面板基礎上，它們正調動自身資源，強化創新應用。比如三星、LG屬于全球前兩大存儲芯片巨頭，它們在LED領域擁有技術壟斷地位，此外，它們還正在搶進3D技術領域，并在嘗試制訂全球技術標準。
王東升說不怕它們。因為，無論LED、OLED，其背后的核心基礎仍然是LCD，一旦本土企業獲得技術突破，借助市場優勢，會很快趕上它們。
“告訴你吧，當初我們在成都建設4.5代廠，目的就是為OLED打基礎。” 王東升說。不過，他也坦陳，追趕的過程一定充滿著波折，京東方的5年戰略規劃僅是保5爭3。
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